“民生计划四季度赴港上市”::全景财经新闻频道
民生银行昨日召开的股东大会批准了H股发行计划。 刘建平 制图
早报记者 黄武锋
毫无意外，民生银行（600016）股东周一投票批准了该行赴香港上市的计划。该行融资办公室主任刘敏文当天在股东大会上称，计划于第四季度在香港挂牌上市。
最多发行38.18亿股
根据此前的公告，民生银行计划在香港通过首次公开募股（IPO）发行最多33.2亿股新股，若再加上不超过15%的超额配售权，此次发售H股股数最多不超过38.18亿股，发行规模占其扩大后股本的15%。
民生银行对资金的渴求不言而喻。民生银行眼下核心资本充足率仅为6%左右，而目前银行业平均核心资本充足率为9%，以此计算，民生银行还面临200亿元的缺口。至于资本充足率，民生银行仅为9.22%，低于监管部门关于股份制银行资本充足率需达到10%的要求，这使得民生银行不能开展并购贷款等业务。
刘敏文说，随着经营规模的扩大，资本充足率相应下降，尤其是核心资本充足率，已经成为民生银行下一步发展的瓶颈。出于审慎监管的目的，监管机构可能会提高对上市银行特别是中小银行资本充足率的要求，而民生银行目前尚无法达到这个要求。
可见的是，除IPO以外，民生银行今年3月份已发行过50亿元次级债来补充附属资本，并计划在2009年-2010年发行总额不超其核心资本50%的次级债。
最早11月开始招股？
“今年四季度是发行H股上市的大好时机。” 刘敏文说，民生银行赴港上市没有任何技术性障碍，如果无意外，年底前将完成发行。
对于融资地点选择问题，刘敏文解释，在A股增发的难度比较大，有意参与定向增发的境内投资者资金有限，且锁定期长。此外，公开增发的审批风险和市场风险都比较大。
至于战略投资者问题，根据公开资料，由于新加坡国有投资巨头淡马锡已逐渐淡出了民生银行，民生银行在赴港IPO过程中还计划引进新的外国战略投资者。
民生银行董事长董文标昨天在股东大会间隙更是透露，此次在港发股将能看到民生银行引入新战略投资者的情况。
有媒体报道，瑞士银行将成为民生银行H股上市的承销商，同时民生银行最早可能在11月份就开始招股。
另据财经网报道，民生此前与投行接触过程中，部分投行已允诺了每股8元的保底发行价。
民生银行A股昨日因股东大会停牌，上周五收报7.86元，过去三个月累计上涨61%。
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